Portafoglio dinamico

Il portafoglio investe in un mix di asset stabili, di obbligazioni ad alto rendimento e di asset più volatili come le azioni (max 50%).

Spazia dai titoli di Stato europei e americani alle obbligazioni high yield, dalle obbligazioni dei Paesi emergenti alle obbligazioni subordinate bancarie, dagli immobili alle azioni.

Si tratta di un portafoglio diversificato su tutti i comparti ma che privilegia gli asset azionari.

È un portafoglio molto flessibile per cercare di cogliere le migliori opportunità che si presentano sui mercati.

Caratterizzato da un approccio dinamico per aumentare o diminuire il peso della parte azionaria in funzione del momento dei mercati.

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO CONSIGLIATO: 5 anni5 anni
5 anni
PERFORMANCE ULTIMI 11 ANNI: + 171,11%100
100
VOLATILITA’ ULTIMI 11 ANNI: 8,57%9
9

STRUMENTI UTILIZZATI:  Etf obbligazionari, Etf azionari, Etc sull’oro, Etf su immobili

RISCHIO*: medio – alto70
70
RENDIMENTO MEDIO ANNUO: + 9,20%10
10
MEDIA DRAWDOWN ULTIMI 11 ANNI**: 6,62% 7
7

*inteso come volatilità dell’investimento

**solo a marzo 2020, in concomitanza della diffusione del COVID-19, max drawdown 17,00%

Dati Storici Portafoglio Modello Dinamico

wdt_ID Periodo Rendimento Annuale Rendimento Cumulativo Volatilità Max DrawDown
1 2011 2.61% 0.69% 9.15% 8.00%
2 2012 12.91% 14.66% 5.97% 2.70%
3 2013 7.74% 23.73% 6.58% 8.00%
4 2014 17.49% 47.33% 6.82% 4.40%
5 2015 4.53% 52.06% 10.86% 9.60%
6 2016 11.20% 70.13% 7.35% 7.10%
7 2017 3.69% 76.34% 5.93% 5.50%
8 2018 -2.93% 70.59% 8.33% 5.00%
9 2019 17.75% 103.66% 6.92% 3.00%
10 2020 17.42% 139.86% 15.05% 17.00%
11 2021 11.14% 171.11% 7.44% 2.47%
wdt_ID 2011-2021 Portafoglio Modello Dinamico
1 Rendimento medio 9.20%
2 Rendimento cumulativo 171.11%
3 Rendimento cumulativo annualizzato 15.56%
4 Volatilità media 8.57%
5 Drawdown medio 6.62%

Rendimento Cumulativo (%) Portafoglio Modello Dinamico

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