Risultati

 

Risultati dei nostri portafogli obbligazionari (al netto delle commissioni di negoziazione e della tassa sul capital gain):

2009: + 13,3%
2010: + 4,5%
2011: + 2%
2012: + 15,5%
2013: + 13,4%
2014: + 3,8%
2015: + 2,4%
2016: + 13,9%
2017: + 4,1%

 

Risultati dei nostri portafogli azionari (al lordo delle commissioni di negoziazione e della tassa sul capital gain):

2007: + 30,2%
2008: – 7,1%
2009: + 37,5%
2010: – 1,6%
2011: + 12,4%
2012: + 21,4%
2013: + 22,3%
2014: + 5,1%
2015: + 20,5%
2016: + 45,3%
2017: + 14,1%

 

3 esempi di portafogli che gestiamo da qualche anno, con una percentuale azionaria mai superiore al 20%:

 

Massimo:
capitale iniziale (2006): 1.268.000 euro
versamenti 2009: 500.000 euro
capitale attuale (2018): 2.712.000 euro
Massimo ha guadagnato 944.000 euro pari al 74,4%

 

Luca:
capitale iniziale (2010): 1.042.000 euro
prelievi 2010: 42.800 euro
prelievi 2011: 37.800 euro
prelievi 2012: 45.800 euro
prelievi 2013: 51.600 euro
prelievi 2014: 61.500 euro
prelievi 2015: 31.900 euro
prelievi 2016: 56.400 euro
prelievi 2017: 35.200 euro
capitale attuale (2018): 1.041.000 euro
Luca preleva ogni anno dai 30.000 euro ai 60.000 euro per spese varie e per viaggiare nel mondo, ma grazie al rendimento dei suoi investimenti ha mantenuto lo stesso capitale che aveva nel 2010.

 

Alessandro:
capitale iniziale (2014): 220.000 euro
capitale attuale (2018): 278.600 euro
Alessandro ha guadagnato 58.600 euro pari al 26,3%